Freddy Lupin kommt aus einer Familie von reinrassigen Werwölfen. Er kann den Tag seiner ersten Verwandlung kaum erwarten. Doch an seinem 13. Geburtstag findet er mit Erschrecken heraus, dass er sich statt in einen Wolf in einen rosafarbenen Pudel verwandelt. Schon bald wird er zum Hundefriseur gebracht und durch die Straßen gejagt. Schließlich endet er im Hundezwinger. Dort lernt er die Hündin Batty kennen, mit der er seine Flucht plant..